Socializing Outlook 2010 – Der Weg zu Social CRM für Dynamics CRM?

In meinem Eintrag über Update Rollup 11 habe ich ja schon erwähnt, dass CRM 4.0 sich jetzt optimal mit Outlook 2010 integriert.

Hier möchte ich andere Features von Outlook 2010 erwähnen, die die CRM-Arbeit erleichtern.

Personen Bereich

Der Personen Bereich zeigt, sortiert nach Datum und Typ, alle Informationen an die Outlook zu Personen eines Outlook Objektes (wie einer Email oder einem Termin) hat.

Dies ermöglicht es sehr schnell vergangene Aktivitäten und Anhänge mit dem Kontakt auf einen Blick zu erfassen.

Außerdem vereinfacht es sehr die Suche nach einem Anhang. “Dieses Worddokument hab ich doch letztens von XY erhalten, aber wann war das bloß?”

Outlook Social Connector

Der Outlook Social Connector erweitert den Personenbereich von Outlook Outlook um die Welt der Social Networks. Um dieses Feature verwenden zu können sind 2 Punkte zu berücksichtigen:

1. Man benötigt den Outlook Social Connector (in Outlook 2010 mit dabei, andere Versionen sollen folgen)
2. Ein Addin für das gewünschte Social Network, wobei ein Addin für Sharepoint 2010 mit geliefert wird, und Linked In bereits ein Addin zu Verfügung stellt. Weitere Social Networks sollen folgen, bereits angekündigt ist zB XING

Der Social Connector, ermöglicht es Kontakte aus dem Social Network in Outlook zu verwenden.

Hier sehen wir die Kontakte im LinkedIn Folder:

Öffnet man einen solchen Datensatz, oder eine Email oder Termin eines solchen Kontaktes, werden die Informationen über in und seine Aktivitäten im Social Network als Aktivitäten angezeigt, hier ein Beispiel meines Kollegen Christian Hrubesch, der zwei neue Kontakte hat.

Die Daten des Kontaktes können dann auch ins CRM übernommen werden. Dazu ist es derzeit noch notwendig den Kontakt aus dem LinkedIn folder in den Kontakte Ordner zu verschieben. Dort kann dann mittels In Crm nachverfolgen der Kontakt nach CRM importiert werden. Hoffentlich verbessert hier das Microsoft CRM Team den Outlook Client noch so, dass dieser Umweg nicht mehr notwendig ist.

Weitere Verbesserungen sind außerdem für das Matching zwischen Outlook und dem Social Network wünschenswert. Hier ist es derzeit notwendig, dass an beiden Seiten die gleiche Emailadresse verwendet wird, was überraschend oft nicht der Fall ist.

Mein Top gewünschtes Feature zu diesem Thema: Microsoft Dynamics CRM als Addin für den Social Connector. So hätte man in Outlook, beim Schreiben einer Email oä sofort die Historie von dem Kontakt in CRM verfügbar.