Crm 2011 bietet dem User viele Möglichkeiten seinen Arbeitsbereich in CRM , auf seine persönlichen Bedürfnisse anzupassen.
Das Ziel ist klar, je besser sich ein User in der Applikation zu recht findet, desto schnell und produktiver ist er.
Standardansicht
Das erste Feature in dieser Reihe, und ich muss zugeben, bei der Entdeckung ist uns ein kleines “endlich!” über die Lippen gekommen, jeder User kann sich zu einer Entität selbst einstellen, welche Ansicht seine Standardansicht ist.
Dazu geht man einfach in die entsprechende Ansicht und klickt im Ribbon auf die entsprechende Funktion. Das nächste mal wird automatisch diese Ansicht angezeigt, wenn man zu dieser Entität navigiert.
Der Vorteil dabei ist zusätzlich, dass hier nicht nur vom Anpasser vorgegebene Ansichten, sondern auch selbst erstellte persönliche Ansichten als Standardansicht konfiguriert werden können.
Rollen-basierte Formulare
Es ist doch ein Graus, da hat man Stunden damit verbracht alle Felder zu definieren, und jetzt verbringen die User Stunden damit die Felder am User Interface wieder zu finden.
Natürlich machen wir uns mit unserer Erfahrung sehr viele Gedanken darüber, wie man die Felder auf dem Formular platziert, damit sie von den Usern leicht wieder gefunden werden, aber ab einer bestimmten Anzahl von Feldern, kann es dann dock mühsam werden.
Oft stellt man dann fest, dass die verschiedensten Felder, von ganz unterschiedlichen Personen in Ihrem Job gebraucht werden. Rollen-basierte Formulare ermöglichen es jetzt diesen Need in CRM umzusetzen.
So kann eine Firma für den Verkäufer, alle verkaufsrelevanten Details enthalten:
Für einen Servicemitarbeiter beinhaltet es alle servicerelevanten Informationen:
Die Formulare können einzelnen Rollen zugeordnet werden. Sind einer Rolle mehrere Formulare zugeordnet, so kann der User in der Navigation wählen welches Formular er verwenden möchte.
Hier steht also ein Vertrieb, Service und Informationen Formular zu Verfügung
Verbindungen
Als Customer Relationship Management System ist es eine wesentliche Anforderung an ein CRM System, das es Verbindungen zwischen Daten herstellen und anzeigen kann. Durch die einfachen Möglichkeiten CRM zu customizen war dies schon immer möglich. Es gibt jedoch spezielle Fälle von Verbindungen unter Datensätzen, die nicht immer in der selben strukturierten Form vorkommen, oder das einzelne User Beziehungen zwischen Daten feststellen, die das System in dieser Form nicht zu Verfügung stellt.
Um diese Form von Beziehung ad-hoc speichern zu können hat Microsoft Verbindungen eingeführt. Sie ermöglichen es zwischen 2 Datensätzen Verbindungen herzustellen.
Dieser Verbindung kann dann eine Rolle zugeordnet werden, um sie besser zu klassifizieren, so kann ein Kontakt zB diese Verbindungen haben:
Gerade in langen Verkaufsprojekten kann das sehr hilfreiche Funktion sein. Die hier gezeigten Verbindungen waren aber auch schon in CRM 4.0 als Beziehungen möglich. In CRM 2011 ist dies zu verschiedenen Entitäten möglich, zB zur Anfrage:
So können Beziehungen zwischen allen möglichen Datensätzen erstellt werden.
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